Gérer vos champs personnalisés avec Vtiger CRM

L’un des points de souplesse formidable du CRM Vtiger est la possibilité que l’outil donne pour gérer, au sein de chacun des modules qui le composent, les champs disponibles, les listes de choix par profil utilisateur qu’il propose, les valeurs par défaut si nécessaire…, bref on a là un véritable point de force de cet outil, car tout se gère à partir du tableau d’administration… et ne nécessite pas de devoir intervenir dans le code source de l’outil pour obtenir ce que l’on veut.

Ce que je vais décrire ci-dessous nécessite un profil avec les droits d’administration (dans « mes préférences », admin doit être sur « on »).

Prenons un cas typique que nous rencontrons lorsque l’on met en place un Vtiger chez un de nos clients : la fiche prospect lui convient mais va nécessiter deux adaptations :

1 / ajouter un champ pour gérer une information supplémentaire,

2 / personnaliser les listes de choix pour coller au langage métier et aux besoins des utilisateurs.

Nous traitons dans cet article le premier point, et nous intéresserons au second point dans le prochain article.

Pour gérer le positionnement et les champs personnalisés d’un module il faut se rendre dans le menu du module. Ici pour accéder au menu du module Prospect nous y parvenons via Configuration > Gestionnaire de Modules et en cliquant sur le marteau au bout de la ligne Prospect. Nous obtenons le menu suivant  :

On va sélectionner le Gestionnaire d’Agencement pour obtenir l’écran suivant :

Les flèches bleues et vertes permettent de déplacer chacun des champs pour ordonnancer l’ordre d’apparition dans la fiche.

A gauche des flèches on dispose d’une possibilité d’édition qui permet :

– de gérer le caractère obligatoire ou non du champ,

– de rendre le champ éligible à l’édition de masse,

– de gérer une valeur par défaut (afin qu’à la saisie de vos utilisateurs, une valeur par défaut soit sélectionnée qui peut être modifiée par la liste déroulante de choix…, sinon le champ apparaît vierge, avec une liste déroulante de choix).

 

On va pouvoir ainsi ordonnancer les champs, masquer ou afficher des champs, et paramétrer chaque champ en fonction de l’usage qui en sera fait par les utilisateurs.

Chaque bloc de champs peut être affiché ou caché.

Et on peut créer au sein d’un bloc existant, ou dans un nouveau bloc, des champs personnalisés.

Pour créer un nouveau bloc il faut cliquer sur « Ajouter bloc », et indiquer un titre de bloc et sa position.

Pour créer un nouveau champ il suffit de cliquer sur le « + » bleu présent dans chaque ligne de menu de chaque bloc : nous accédons à l’écran « Ajouter un champ personnalisé » :

On va pouvoir y indiquer :

– le nom du champ,

– les caractéristiques du champ (est-ce un champ de saisie, un champ monétaire, un champ date, etc.). C’est à ce niveau que nous pouvons renseigner une liste de choix multiples en choisissant « liste de choix ».

– détailler la taille du champ, ou la liste de choix disponible.

Dans notre exemple, nous avons ainsi créé, dans un nouveau bloc, le champ personnalisé « Ne pas contacter par Email ».

Si la liste de choix est gérée directement lors de la création d’un champ personnalisé, il en va autrement des champs déjà existants où la gestion des listes s’effectue dans un autre menu d’administration… Nous verrons comment dans le prochain article.

A suivre ….

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2 réponses à Gérer vos champs personnalisés avec Vtiger CRM

  1. Scholler dit :

    Bonjour,
    J’ai mis le champ photo avec un statut « obligatoire » dans la fiche contact.
    Je n’arrive plus à décocher le statut « obligatoire ».
    Pourriez-vous m’aider ?
    Merci.

  2. Jean-Samuel dit :

    Bonjour,
    il faut que vous alliez dans Gestionnaire de Modules => Contact => Gestionnaire d’agencement
    Vous pouvez là éditer les propriétés des fiches contacts
    Vous pouvez (en administrateur) éditer le bloc « Image/Photo du contact » et décocher « Champs Obligatoires »
    Cela devrait régler votre souci
    Cordialement

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